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文/刘步尘2017年，美的空调部门实现收入953。52亿元，比格力空调收入少280。6亿元；到2018年，美的空调板块实现收入1093。94亿元，比格力空调少600亿元以上。两者之间的差距不仅缩小了，而且扩大了很多。发生了什么？ 4月19日晚，美的集团（000333）发布了2018年财务报告。报告期内，实现营业收入2596。65亿元，同比增长7。87％。归属于上市公司股东的净利润为202。31亿元，同比增长17。05％；每股收益为3。08元。 毫无疑问，这是一个很好的表现，但不是很好。 7。87％的收入增长仅为先前行业预测的15％增长的一半，甚至低于当年整个家用电器行业的平均收入增长。 中国家用电器协会发布的数据显示，2018年，家电行业主营业务收入1。49万亿元，同比增长9。9％。 根据财务报告，2018年，美的集团三大产品板块的暖通空调实现收入1093。94亿元，同比增长14。73％;消费电子业务收入1029。22亿元，同比增长4。3％；机器人及自动化系统实现收入256。77亿元，同比下降5。03％。 根据库卡公司的财务报告，2018年的订单收入为33亿欧元，比上年下降8。5％;收入为32亿欧元，同比下降6。8％；税后利润为1。7亿欧元，同比下降81。2％。 KUKA说，去年全球汽车和电子行业需求的下降导致收入缩水，而中国机器人市场却面临压力。 “收入低于市场预期，收益基本与市场预期一致”是此收益报告的重要特征。 2018年初，多家机构预测美的集团年收入增长率应不低于15％，收入规模应在2750亿元以上。 但是，“净利润超过200亿元” +“净利润率7。8％”在中国家电行业的大盘中仍然表现良好。 我给本财务报告85分。 集团董事会如何看待这份收益报告？ 那么，美的董事会如何看待该报告卡？盈利能力稳步提高。自有资金和渠道库存等各种指标持续改善。产品质量和口碑一直在提高。公司的整体类别和全球协同市场竞争优势得到了进一步巩固。 显然，美的董事会对此报告卡非常满意。 评论会列出了一些成就，如下所示：2018年，美的的整个网络销售额超过500亿元，同比增长超过22％。在京东（JD。com），天猫（Tmall）和苏宁（Suning。com）等主流电子商务平台上，它继续保持在家用电器类别中的第一位。 2018年，美的集团的出口额达到了美元的两位数增长，其自有品牌业务的比重稳步增长。 2018年，东芝在美的税前利润和营业现金流的推动下，家用电器显着改善，并且全年目标成功实现。 在过去的5年中，美的集团在研发方面的投入超过300亿元人民币，仅2018年一年就投入了近100亿元人民币。 2018年，美的集团的海外销售额占40％以上。 到2018年底，美的集团机器人的密度已增加到200台/ 10，000人，并且在未来（发达国家水平）将进一步增加到625台/ 10，000人。

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2018年，美的持续推进公司核心管理团队的建立和对公司长期成长价值的责任约束，进一步完善了长期激励机制。公司启动了股票期权激励计划的第五阶段，限制性股票激励计划的第二阶段，第四阶段的全球合作伙伴持股计划以及业务伙伴持股计划的第一阶段，从而稳定了股票期权激励计划的有效机制。公司的高级管理层，核心骨干和公司的全体股东。 美的集团董事会认为，美的集团的核心竞争力是为用户提供涵盖整个产品线和所有类别的一站式高质量家庭生活服务解决方案，而主要产品类别在全球家电行业。 美的董事会还认为，管理团队是美的集团的另一核心竞争力。美的专业经理平均在美国各部门工作超过15年。他们拥有丰富的行业经验和管理经验，并且在全球和中国家电行业拥有丰富的经验。了解工业运作环境和企业运作管理。 对于2019年的投资重点，严格控制基础设施扩建项目投资和非生产性经营投资。 投资者最关心的是：为什么收入突然放缓？ 美的集团2018年对董事会的经营审查几乎没有涉及公司的问题。显然，该评论既不全面也不深刻。 一个明显的事实是，7。87％的增长率不仅大大低于2017年的51。35％，而且也大大低于竞争对手格力电器的38％，并且只有该机构对美的电器预计的15％增长的一半组。为什么收入突然变慢？美方面没有给出解释。 然而，在今年1月16日举行的2019年美的集团年度管理大会上，美的集团董事长方洪波表示，美的2018年的同比变化大于1998年至2008年的变化，称“冬季不可能避免，美丽的人必须面对。 “在2019年，他说：“不要谈论目标，只追求高质量的增长。”显然，他事先已经意识到美的“冬天”已经到来。导致美的意外的“冬天”的原因？我的分析认为这是内部和外部因素共同作用的结果寻找外部环境环境：1。中国家电市场的环境已经悄然发生了变化，从增量市场到股票市场。多年的高速增长已经一去不复返了，然后家电行业有望像过去一样继续大幅增长，实际上，这是中国社会转型的特征之一，欧洲，美国等发达国家2。国家不断收紧房地产法规必将对家用电器产生直接而持久的影响，长期以来，房地产业一直在经历着这样的过程。在驱动中的作用消费家用电器。今天，该驱动器已不复存在。 3。就空调行业而言，在2016年和2017年，空调市场出现了异常高的增长，这严重压倒了2018年的消费能力，也将影响2019年。公司自身的因素呢？ 1，美的集团机器人和自动化系统业务的负增长是罪魁祸首之一。根据KUKA的解释，去年全球汽车和电子行业的需求下降，导致收入萎缩，而中国机器人市场却面临压力。我选择相信这种解释。 库卡（Kuka）的糟糕表现直接激发了人们的看法，认为美的收购KUKA是一个错误的决定。为了这，从长远来看，库卡仍然值得期待。毕竟，转型升级是中国社会的大趋势。对基于机器人的智能制造的巨大需求肯定会释放这种情况。 实际上，格力电器近年来一直在不断发展智能设备行业，这也是基于这种合理的判断。 2，美的的暖通空调和消费电器业务未能实现投资者预期的增长。以美国的空调业务为例，与格力相比，2018年的收入增长率是巨大的。 截至目前，格力电器（000651）尚未发布2018年财务报告。但是，根据此前的业绩预测，格力电器2018年实现收入200-2010亿元。如果按空调收入的85％计算（预计占2018年空调的85％以上）收入），那么格力空调将在2018年实现收入约1，700亿元人民币，比美国空调行业的收入至少增加600亿元人民币。 2017年，两款空调的缺口为280。6亿元。

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这意味着2018年，美的和格力的空调业务之间的差距不仅缩小了，而且扩大了很多。 以上两个方面是美丽的损失点。 并且缓慢，我必须特别指出格力2018年的收入增长异常，并且2018年的空调市场环境无法支持如此大的增长。那么格力的成长是如何实现的呢？这是超强努力将商品推向渠道的结果，而不是真正的市场销售。预计商品巨大压力的不良后果将在2019年逐步显现。据我了解，近年来，美的和格力在空调业务上的差距逐年缩小。 行文到目前为止，我想与大家分享我对企业发展“缓慢”的看法。 我的观点是，只要收入增长率高于当年GDP增​​长率或高于行业平均增长率，这并不算慢。所谓的“慢”实际上就是投资者的观点。多年来，他们已经习惯了美的的快速发展。一旦某年放慢速度，他们在心理上是无法接受的。实际上，只有能够长期忍受缓慢的公司才能迅速崛起。华为就是一个例子。 美的力量结构有两大短板如何判断公司是否具有可持续发展潜力？查看该公司的竞争力结构是否完整以及是否具有自己的核心竞争力。 自2013年以来，美的的产品确实发生了很大变化。在过去的几年中，美丽也得到了改善。这些都是事实。不承认是一种偏见。 但是，如果以“全球技术集团”来衡量美国，那么必须承认，美国和中国之间仍然存在很大差距。 首先是产品差距。 尽管Midea董事会认为Midea的主要产品类别在全球家用电器行业中处于领先地位，但大多数产品仅具有相对竞争优势。在没有建立绝对竞争优势的情况下，只能将它们描述为“好”而不是“优秀”。更不用说“优秀”了。像一个学生一样，他的总分很高，但是没有一门学科特别出色。 一般认为，产品力是建立在研发力和技术力的基础上的。在过去的几年中，美的集团确实非常重视研发，并为此投入了大量资金。特别决心将自己转变成一家技术公司。但是，我们发现，巨大的研发并没有促成“亮眼”产品的大规模爆炸。因此，当网民谈论美的产品时，他们仍然持有大多数负面评论。 第二是品牌差距。 在谈到美的和格力空调之间的差距时，方洪波曾经说过：“美的和格力产品之间没有差距，而只是口口相传。”方芳说，美的的品牌力量实际上很弱。 目前，美的拥有+租赁品牌，多达十二个：美的，小天鹅，华凌，Vantage，贝弗利，COLMO，BUGU，库卡，东芝，AEG等。品牌布局显然存在问题。谁见过华为使用了这么多品牌？谁见过三星使用了这么多品牌？没有。品牌太多，原因仍然是对主要品牌（“ MIDEA”）不确定。 在国际市场上，美的的品牌影响力较弱。这在BRANDZ发布的“中国品牌进入全球50强”列表中得到了明显体现。名单显示，美的在“中国海外品牌50强”中排名第49位，远低于海尔的第7位，甚至与格力的第29位有显着差异。 有趣的是，急需建立国际影响力的美国一直拒绝参加美国全球消费电子展CES。我认为归根结底与美的集团管理层的心态和培养有关。近年来，美的非常在乎外界如何评价它，以及资本市场如何看待它。 举个例子，我们只有看到任正非说过：“华为在28年内只做一件事”，“华为在28年内只瞄准通讯领域的城墙”，“坚持只做一件事并在一个地区发展”。从东到西将从北到南”。所以我们今天到达了华为。从某种意义上说，华为的成功就是任正非非凡努力的成功。 显然，美的集团的管理层缺乏这种决心。 （作者是家用电器行业的高级观察员）