业务工作总结范文

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菜联通讯社(深圳,记者秦泽军和黄一玲)报道说,面对突然的爆发,证券公司最近针对延迟的市场开放和远程办公工作采取了一系列行动.美联社记者从业界得到的普遍反馈是,一个是春节假期提前结束,另一个是远程办公室比现场办公室更忙,特别是各行各业.经纪业务,并加大投入. ＃证券公司IT部门面临什么样的响应,面临什么挑战?美联社的记者采访了十多家经纪公司,发现IT部门的具体需求主要有以下四点：其次,远程办公系统功能完善.第三,后台系统维护人员配备；确保公开交易业务的稳定运行. ＃多个经纪人IT部门表示,尽管疫情很紧急,但通过软件和硬件调试和开发以及IT人员的合理部署,IT系统在疫情期间运行良好,为市场和市场的正常运行提供了相应的支持.公司的远程业务发展. . ＃券商网金部的情况?美联社记者指出,为应对这种流行病的影响并推迟市场开放,该证券公司的在线黄金部门已进行了连续的安排和部署.一方面,大型证券公司呼吁投资者通过互联网和电话等异地方式开展业务和交易.一方面,经纪人提供流行病情况的快速,专业,准确的信息和解释,并加强投资顾问的投资. ＃根据财联通讯社的不完全统计,截至目前,银河证券,中泰证券,湘财证券等证券公司已在APP主页上启动了"实时疫情"功能,以传递最新数据和疫情的发展要尽快给投资者.情况. ＃证券公司IT"强硬",对流行病反应顺畅＃面对流行病,自1月28日以来,许多经纪IT部门已响应证券监督管理委员会和证券业协会的要求,并启动了对延迟开放市场和远程办公室计划的一系列响应. ＃根据记者对十多家证券公司的采访,发现证券公司IT部门的主要需求是VPN扩展,远程办公系统功能完善,后台系统维护人员安排以及稳定运行公开交易业务.方面. ＃1.华泰证券：AORTA +张乐财富链接,两个平台之间的无缝连接在疫情流行期间,圣乐设立了投资顾问服务区,向客户出口了2000多名投资顾问的专业金融服务能力和公司研究能力,使客户可以在线享受专业咨询服务,并解决客户的投资需求.即时的.为了确保客户不离家出走,盛乐提供了46种在线业务处理服务,包括密码服务,在线账户开设,账户管理,投资咨询服务等,为客户实现高效便捷的在线业务处理. ＃与此同时,实时监控流行病期间的市场趋势,并继续在流行病之下启动一系列市场解释主题和专家圆桌会议,以便为客户提供有关宏观经济学,资产配置,市场,行业影响和流行的相关动态. ＃2,招商证券：三人待命,云服务远程维护系统＃2月1日,招商证券启动了信息技术应急预案,将所有IT人员划分为ABC,A角,B角,每个角三个角色. C可以独立维护系统,这三个角色的人员可以在不同的地点工作. ABC的三个角色严格执行不碰面的策略.该计划充分考虑了人员和现场隔离等极端情况,可以在满足公司系统正常运行的同时最大程度地减少现场办公室并降低感染风险.同时,招商证券采用两地三地模式.它在同一城市设有一个主机房,为正通提供一个备用室,并在上海设有一个灾难恢复中心,以确保公司的业务能够正常有序地进行. ＃此外,招商证券是业内首家实施系统互联网和移动支持的公司.大多数系统支持云服务并使用远程维护.对于某些有特殊要求且无法在云上部署的系统,招商证券提供了"招商云锁"解决方案,这意味着运维人员可以访问无障碍通道并确保系统安全.该公司还建立了一个桌面云系统,以允许员工远程访问办公室. ＃该流行病的影响给整个托管行业带来了巨大困难.为了确保基金行业的平稳运行,招商证券采取了有效的应急措施应对疫情,并通过远程协同办公和AB轮流机制,将疫情的影响降至最低.同时,为了更好地服务于客户,招商证券通过服务热线,在线服务平台等多种互动手段,为管理者提供了热线沟通和主动平台,在市场剧烈波动时及时向管理者展示.推.需求处理进度,从而更好地保证了经理人员在投资等方面的效率.＃银河证券副总裁罗立明告诉美联社,为了避免工作中的交叉感染,目前,公司理财部门的所有工作都采用尽量减少调配的原则,并将每个职位分配到A组和A组中. B互相备份. ,为尽量减少现场办公人员,其余人员使用远程办公模式,以确保流行病防控过程中各项操作的稳定运行. ＃针对这种突然爆发,银河证券信息技术部始终将确保员工生命安全和公司各项业务的正常发展列为优先事项.为了防止员工因流行病而孤立或无法在公司工作,每个岗位都进行了远程办公室调查,并制定了远程办公室协作工作计划,以充分满足员工的异地办公室需求.为了确保业务不受疫情影响,根据各部门和业务部门的要求,讨论业务连续性计划和实施计划的制定和实施. ＃目前,公司员工可以在家中访问公司的OA,电子邮件,CRM和其他系统,以实现远程办公；业务系统还可以远程操作和维护,以确保及时的服务响应和照常营业.同时,在公司总部附近的销售部门中建立了一个单独的区域,一些关键的操作和维护人员可以在两个地方工作. ＃4.中信建设投资：在流行期间紧急建立远程平台,以严格验证系统的稳定性＃在流行期间,中信建设投资证券引导员工通过Internet访问公司的外部办公平台以远程请求内部网络服务.一是迅速为员工计划和部署解决方案,以远程处理内部服务,为员工提供安全可靠的远程Intranet办公解决方案,并指导员工安全,便捷,快速地进行远程业务处理.第二是考虑到员工流动和健康原因,制定和发布信息技术部隔离办公室的临时管理方法.要求每天通过在线会议学习和回应内部工作,并阐明A和B职位的现场办公室工作流程和技术办公室.完善法规. ＃使用有限的Internet带宽资源,备用网络设备和服务器,在由于休假而导致的防护用品短缺和人员不足的情况下,安排某人赶到公司的计算机房来设置设备和调试系统,一个可以容纳900个并发用户已紧急建立远程访问平台.同时,使用最小的访问控制来管理有权登录虚拟桌面的用户,并通过公司的标准身份验证系统来控制访问.＃中信建投说,自1月31日起,系统一直在7 * 24小时内不间断地执行公司总部和所有分支机构的访问要求.随着远程办公室需求的迅速增加,该公司还紧急将Internet访问扩展到带宽资源中,以完全满足对远程办公室并发性不断增长的需求,并改善远程用户体验.通过将近一周的运行,所有系统均具有良好的性能,线路负荷和设备处理能力得到了合理控制,并为员工的各种业务需求提供了良好的支持. ＃5.国信证券：配备人员+应急预案,确保服务正常运行＃国信证券在IT系统运行的关键岗位上积极开展早期部署,为业务发展提供了强有力的系统支持. ＃1人员配备齐全.制定完整的时间表,并在主要和备用职位上配备足够的人员,从而有效避免关键职位上缺少人员.第二是制定应急预案.由于各种意外原因,总部IT运营中心可能会异常关闭,部分或全部人员可能无法在现场工作,并且IT系统运营支持服务可能会受到影响.国信证券制定了有针对性的应急计划,该计划在特殊情况下会发生.同时,通过与同一城市备用运营中心+二线支持人员进行远程协作来接管原始中心,以确保各种服务的正常运行. ＃6.东方证券：IT软件部门结合软件和硬件以提高远程办公室效率,轮换AB职位以最大程度地减少部署.＃公司的IT部门根据2003年SARS的保护经验,在春节假期之前召开了一次特别会议.春节长假,公司成立了在线应急工作组,准备各种应急工作计划,并为公司的业务运营保证,业务部门开业,调换考核,异地办公等工作提前做好准备. ＃扩大市场开放程度增加了设置系统参数和处理客户约会的难度. 1月30日,十多名员工前往公司的三个数据中心进行设备测试,系统准备,应急预案验证等工作； 1月31日,按照预案调整了近35套系统,进行了全面准备.该测试于2月1日在交易所的整个网络中进行了测试,以完全保护该公司2月3日的正式开业.＃东方证券认为,远程办公室工作带来的挑战是双重的.一个是远程办公室工作的物理环境,另一个是如何确保远程办公室工作的有效性和效率.为了确保远程工作的效率,公司迅速推广了公司的视频会议系统.同时,根据使用情况反馈对系统进行持续优化,以改善用户体验.自2月3日推出以来,该公司的移动办公室Happy Oriental APP进行了两次升级. ＃7.工业证券：安全,评估,测试和监视专注于应对流行病的影响. ＃Industrial Securities告诉美联社记者,该公司在四个领域开展工作,以确保该系统在流行病防控期内平稳,安全地运行.一是做好生产系统安全保障的充分准备.公司制定了防控期内系统运行的应急专项计划,成立了应急工作组,建立了应急联络机制,并形成了现场和远程值班操作协调机制,以确保其具备应对突发事件的能力.有效应对紧急情况.同时,主要职位和备用职位是现场和远程办公室.一旦发生员工感染,就不会影响系统的最低保证. ＃2是对市场开放交易的业绩和能力压力的详细评估.在市场开放之前,公司全面开展了集中交易,Ulibo APP,PC客户端等系统容量评估,并为扩展相关系统和网络链接做技术准备,以确保每个系统能够承载高并发性.市场开放期间的在线流量. ＃3积极参与交易所的整个网络测试.公司积极参加了2月1日由交易所组织的全行业网络测试.该测试涵盖了不同的业务和佣金方法,尤其是加强了对在途业务处理结果的验证.严格而完整的业务验证,确保系统可以准确,高效地处理各种业务.四是加强系统运行监控和安全保障.在市场开放期间,该公司会密切监视交易系统的运行状态,以确保一旦交易量显着增加,它仍然可以为投资者提供稳定和安全的在线交易环境. ＃8.湘财证券：六项机制确保系统正常运行＃为了确保人员安全,确保公司系统正常运行,维护工作秩序,湘财证券信息技术中心要求公司<关于预防和控制新冠状病毒性肺炎大流行的紧急通知>,要求建立应急工作机制在特殊时期,包括6大措施：确定信息技术中心负责人的执行顺序,并明确紧急情况下的授权方法；确保机房和办公室的现场人员到位,并尽量减少现场人员；所有人员都值班,并制定了工作响应标准要求；应用系统数据和个人备份办公室文件；为远程值班人员设置远程业务查询支持,并确定操作方法和权限； ＃9,天风证券：业务支持,办公室支持没有错＃在疫情特殊时期,天风证券确保了正常有序的运作在交易系统的基础上,它还为员工配置了一个远程办公室网络,并实现了有序的业务发展.提供基本保证. ＃一方面,以市场,交易和业务处理系统的稳定性为核心,组织对系统在线和更新的多方评估,然后安排在线或更新.为了应对销售部门暂停现场业务处理的问题,IT部门进行了紧急讨论和在线处理功能的部署,加快了相关功能的构建,并竭尽全力将离线管理服务移至在线,减少客户的交易和业务.处理上的不便. ＃另一方面,根据员工的不同业务需求,制定远程办公计划,并通过VPN远程连接办公网络；同时,为网络策略处理制定应急计划,包括硬件安装,软件部署,网络带宽评估和扩展.其次,将根据工作内容组成多个工作组,收集客户和一线员工的反馈意见,并进行实时跟进,以确保公司业务的正常发展. ＃10.中泰证券：从三个方面协调应对流行病：应急计划,远程支持和远程开发. ＃针对流行病和新市场变化的影响,中泰证券IT迅速而积极地做出了响应.在以下几个方面进行了协调的安排和部署：一是延迟市场开放,做好相关系统的准备和测试,制定应急预案,确保开业交易万无一失.市场开放前几天,相关系统的核心人员回到工作岗位上加班,完成了数十个系统的数据调整和测试验证.从当前的角度来看,每个系统都可以正常运行,从而为客户提供高效,稳定的服务.＃三是远程协同开发系统的开发工作.安排人员将现场办公室和远程办公室结合起来,以继续研发各种系统并及时响应各种需求.本周,急需开发和启动了十多个新功能. ＃11.华林证券：IT为市场开放做好了准备,并满足了远程办公室的需求.＃华林证券告诉美联社记者,为了充分保护市场开放的第一天,公司开始在春节假期恢复工作.与开放市场和制定应对计划有关的工作.该公司的金融科技中心通过远程或提前返回积极地为各种IT管理员做好准备.为应对市场开放的延迟,公司提前进行了各种系统调整的准备.经过多轮筛选和审核,确保了假期后首笔交易的稳定运行. ＃华林证券表示,该公司以前从未有过如此大的远程办公区域,这对于公司的稳定运营也是一个挑战.公司的金融科技中心及时扩展了公司的VPN系统,并制作了一系列远程办公室指南,以指导业务部门及时申请移动办公室许可.同时,优化了公司的会议系统,并进行了互联网视频会议的研究和内部推广,以确保有序地支持各种业务. ＃场外业务请愿,APP在线流行内容＃预防和控制疫情,APP和微信公众号是主要经纪人的宣传和投资者教育的主要内容. ＃财联社记者注意到,为应对这种流行病的影响并延迟市场开放,该证券公司的在线黄金部门已进行了连续的安排和部署.一方面,大型证券公司呼吁投资者通过互联网和电话等异地方式开展业务和交易.另一方面,经纪人可以提供快速,专业和准确的信息以及对流行病的解释. ＃统计信息不完整.截至目前,银河证券,中泰证券,湘财证券三大证券公司已在APP首页上启动了"实时流行病"功能,为投资者传递流行病的最新数据和发展趋势. ＃与此同时,第三方股票信息服务提供商Flushing还发布了一个流行病地图,其中包括流行病情况,本地信息和微信订阅等功能,以帮助投资者查询社区是否诊断出新的肺炎病例并了解数据,控制措施等.＃国泰君安：三级相互分支机构制定应急计划+为所有企业,所有员工和完整的在线管理提供完整的在线服务＃总公司三级联动,从现场,人员,机制等方面完善应急预案：为应对严峻的疫情防控形势,公司利用总公司三级结构,分支机构支持业务部门,总部支持分支机构.应急计划.一方面,春节期间,国泰君安客户服务中心准备增设另一个办公室作为临时客户服务办公室,紧急建立相应的网络环境和设备,并建立一个临时的小客户服务中心以实现相互准备.在两个地方之间.高峰流量的3.5倍.另一方面,总部和其他分支机构将负责总部和其他分支机构疫情恶化地区的运营,以确保不会影响客户的业务运营. ＃加大网上客户获取力度,开展丰富的网上营销活动：一方面,我们继续扩大互联网金融合作生态,加大引流力度.假期后的一周,在线排水的比例显着增加,占整个公司的80％.另一方面,借助在线平台进行教学和娱乐,我们开展了多种在线营销活动,包括灯笼灯笼谜语猜灯笼灯谜,霍姆斯特德战争流行病股票竞赛等,以树立正确的投资理念. . ＃客户指南,在线服务,媒体投资和数字化运营可帮助客户在不离家的情况下享受服务：首先,自春节以来,通过骏虹APP消息推送和SMS提醒不断指导用户使用非家庭服务.现场交易,以保护自己的生命和健康.其次,依靠君宏在线图形直播室的"在线"实时咨询服务,为广谱客户提供"温度""人机集成"配套服务.同时,投资顾问可以使用君宏自助媒体平台为投资者提供专业的投资内容.此外,基于2,000多个用户标签,执行数字操作,分类和分层,以为投资者在线提供差异化​​和准确的服务. ＃关怀员工家庭办公室的数字管理：通过员工侧统一的门禁管理平台和"在线"管理工具,为员工提供异地办公支持.在家中的员工可以处理客户关系管理,价格管理,业务资格管理,绩效管理,任务管理等管理任务,方便及时响应客户需求并实现服务,评估和客户的痕迹满意度评估. ＃2,海通证券：改善客户体验的四项措施＃为了改善客户体验,海通共同基金部推出了四项主要措施：＃3.华泰证券：投资顾问的所有成员都可以在线上为客户提供7 * 24小时的服务＃华泰证券在线财务部门零售业务负责人李戈说,在流行期间,华泰证券的所有成员投资顾问上线,客户服务部和分支机构共同合作,为客户7x24的投资和财富管理提供咨询服务. ＃与此同时,华泰证券客户服务中心采用了"现场+远程办公"的服务计划.在防疫防疫,保障员工安全的前提下,合理安排人员,部署智能机器人,有效保证了对客户需求的及时响应.服务连接率达到98％,客户满意度为99％. ＃4.招商证券：春节前发布了APP的新版本,并优化了159个新功能. ＃招商证券鼓励客户在线开展业务和交易. ＃据报道,7.0版专注于智能和数字服务.有159个新功能和优化.绩效指标已显着提高到行业前三名.它完全支持客户的"在线投资和财富管理以及自助交易,以满足客户的各种证券投资服务".需要. ＃对于那些需要根据监管要求靠近柜台的企业,招商证券开发了"现场预约"功能,并为必须去销售部门开展业务的客户打开了预约渠道. -现场.客户可以在线向销售部门提交,需要处理的业务等信息,以便销售部门提前指导客户并为防疫工作做好准备,以确保客户到达时可以安全,顺利地完成业务当场. ＃5,中信建设投资证券：引导客户与在线运营活动并行运行＃与大多数经纪公司不同,中信建设投资网络黄金部位于经济管理委员会个人财务部,因此结合了互联网工具和业务推广效率是优势. ＃中信建投说,过去一周,在线展览业和针对个人客户的在线服务与"在线+离线"同时实现.它主要包括以下三个方面：＃首先,积极指导客户进行在线交易和业务交易.市场开放前一周,发布了"一个人,一个心,与流行病抗争,待在家里,享受服务"的特殊内容.系统介绍了Golden APP的相关功能,并大力指导客户交易,业务处理和客户服务上线.第二,通过视频会议的形式,积极组织员工学习APP,CRM,Youwen等在线工具,为员工提供在线服务,提高场外营销和服务效率.＃此外,中信建设投资表示,APP的工作重点不是增加新功能,而是充分发挥在线专业投资顾问的作用,做好情感慰藉和积极引导.客户投资.一是积极发挥投资顾问的宣传指导作用.在现场直播室,在线视频,音频,互动问答,产品服务等方面,要积极根据市场变化及时做好对顾客的情感安慰和心理按摩,以防止负面评论,例如"市场暴跌"和"极度看跌".那些对市场不乐观,使用委婉逻辑,使用数据和研究材料说话,不能传达负面情绪,加强积极指导并建立投资者信心的人. ＃2是进一步加强在线服务内容的提供.在流行期间,投资者的场外服务和在线互动需求有所增加.一方面,该公司的在线"优秀提问"平台被用来动员全国范围内的2,950名在线"优秀提问"财务顾问来在线回答客户的问题.答案超过5,000,这使客户感到"无需离开屋子就可以享受服务".另一方面,鼓励在线投资顾问根据原定时间表增加直播室,文章意见和投资视频的内容.供应,及时提供每天早上和晚上关闭的每日开放时间,维持5个直播室的开放,定期增加流行病信息渠道的数量,等等,本周5个交易日为860,000人次提供服务33信息文章总计,阅读量达到780,000,阅读量最高的客户数量达到80,000,现场直播室的参与者数量达到13万,为投资者提供了热情的服务. ＃6.中国银河证券：APP的主页启动"实时流行情况"栏目并推向在线银河＃自2月3日市场开放以来,中国银河证券采取了两项主要措施：＃1推动"互联网"星系".自开展疫情防控工作以来,中国银河证券原则上暂停证券营业部的现场交易服务,指导投资者通过网络终端,手机等异地方式进行证券交易和业务交易.手机APP.第二是加快"智能银河"建设.在适当性匹配的前提下,基于客户偏好和大数据标签(如Galaxy评估,基于股票的大数据和Galaxy偏好),改进了智能推荐服务模型,平均每日客户群增加了三倍与假期前相比.客户提供精确的推送服务.＃据中国银河证券报道,美联社记者说,目前的广播收视率已经达到了历史最高水平,因此"中国银河证券"应用的平均每日访问时间因此大大增加. ＃为了方便投资者在关注股票投资时及时获得最新的疫情,银河证券还与新浪新闻合作,在"中国银河证券应用"首页上开设"实时疫情"栏目,尽快为投资者传递流行病的最新数据和最新动态. ＃7,Orient Securities：每日监控APP操作,通过小程序微型商店提供流行病情况和股市信息.＃从2月3日起,东方证券将暂停现场交易,并为客户提供多轮和多渠道服务通知确保通知到位. ＃同时,通过官方渠道发布了该应用的在线服务指导策略,以指导客户积极使用在线功能.到目前为止,该应用程序已经启动了20多种业务处理功能,可以满足客户的各种配置需求,并且基本上涵盖了所有高频公司.业务服务方案. ＃此外,为了确保App业务的有序发展,互联网金融总部还安排了专人来监视App的日常运行,并协助公司的客户服务人员24/7全天候解答客户的App使用问题.通过微信群组,QQ群组等.平稳使用该应用程序.到目前为止,App的日常生产一直在平稳有序地运行. ＃最后,通过利用微信小程序的庞大用户群和​​快速传播的优势,我们通过"东方客户喜欢"小程序微信商店结合股市行情和疫情向客户提供每日简报和健康提示,以帮助客户很容易了解最新情况.一起战斗. ＃8,兴业证券：积极引导场外提供在线服务＃兴业证券表示,在疫病防控期间,兴业证券引导客户使用Ulibo APP和网上交易计算机终端等场外方式,并建议投资者采用异地申请开户等各种服务.目前,Ulibo APP,在线营业厅和客户服务热线等异地渠道支持50多个企业或服务进行远程处理.有关部门正在加速开发功能,以不断丰富在线业务处理. ＃此外,兴业证券积极扮演财务顾问和投资顾问的角色,并根据客户分层和等级提供在线专业服务,以增强客户体验. ＃9.中泰证券：有针对性地增加相关服务和发展在线运营支持第二,增加相关服务,开展在线运营支持.一方面,市场开放组织了所有在线投资顾问进行有针对性的现场直播活动,以帮助客户及时了解市场趋势,并为客户解答有关各种投资问题的问题.另一方面,联合公司研究所进行了特别的现场直播.同时,将研究所的研究报告整理成专门报告,并在"七福通" APP上发布,以便客户及时掌握专业解释. ＃除了客户对市场的关注以及交易时间的调整导致理财产品的到期日和收入的调整外,还在主页和相关营业位置上紧急发布公告,以进行功能调整,例如"在线业务处理",然后在线发布"爆发图". ＃同时,为分支机构员工提供强大的Internet服务支持,在线金牌部门还通过各种异地方法向客户经理提供问题解答和业务支持. ＃10,湘财证券：在三个微通道的一端推送信息,开展防疫活动＃湘财证券表示,将以形式推广关联交易服务,客户服务,员工安排,疫情等"三端一微"的建议对于客户,建议客户在防疫期内尽量减少出差,并在线开展业务.在流行期间,网络大厅的交易数量增加了27％,而张大厅的交易数量增加了67％. ＃同时,在推广新的冠状病毒保护知识的基础上,"防疫零距离"活动迅速启动,并设计了100多个问题来进行保护知识的自我评估.最终,它引导投资者投资于家庭学习和家庭企业,并上网. <房屋投资指南>系列在线运营向用户推广正确的合理投资理念. ＃11,天丰证券：发布应急预案,VPN远程办公室＃在疫情期间,天丰证券发布了详细的工作计划和应急预案.交易APP和PC为用户提供了手持式商务办公室,在线投资顾问,智能客户服务和其他功能,包括在线帐户开立业务,身份信息更改业务,密码业务,新的调试方法,GEM或科技版许可开放,三方存托业务,风险评估等,所有这些服务都是柜台高频,核心管理业务. ＃同时,为确保业务正常运作,公司的呼叫中心同时安排现场服务,以帮助客户处理业务过程中遇到的问题；集中式运营中心还开设了VPN远程办公室,以每天监控服务数量. ＃12.国信证券：促进异地业务处理和在线交易服务＃13,华林证券：优化APP在线业务模块,开展网络营销,获取客户. ＃由于疫情持续发展和延迟市场确认,公司将尽快通过APP,微信公众号等平台发布延迟的市场和异地交易业务处理,积极梳理和推进业务流程等通知和操作指南,并支持每个分支机构来指导客户使用异地业务处理.互联网财务部首先要优化和宣传APP在线业务处理模块,其次是积极开展网络营销以获取客户,其次是组织线上线下运营活动,指导分支机构网上展览业务. ＃